Новые ценные бумаги на Мосбирже за май 2024 года

В мае на Мосбирже появилось много корпоративных облигаций — как от крупных компаний, так и от небольших. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.

Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним.

Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 4 ноября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,5% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 августа 2024 года в размере 38,64 ₽, второй — при погашении облигации.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,49%, простая доходность к погашению — 15,18%, эффективная доходность к погашению — 16,24% годовых.

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 5 мая 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,5% годовых. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 августа 2024 года в размере 36,15 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,48%, простая доходность к погашению — 14,19%, эффективная доходность к погашению — 15,14% годовых.

Эмитент — АО «ТАЛК».

Погашение — 4 мая 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18,25% годовых до мая 2025 года, затем 17,5% до погашения. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 июня 2024 года в размере 15 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,41%, простая доходность к погашению — 18,27%, эффективная доходность к погашению — 20,08% годовых.

Эмитент — ПАО «Акрон».

Погашение — 22 мая 2026 года.

Номинал — 1000 ¥⁣ (12 255 ₽).

Ставка купона — 7,75% годовых. Будет восемь купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 августа 2024 года в размере 19,32 ¥⁣ (236 ₽).

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В ноябре 2025 года вместе с купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% погасят в мае 2026 года. После амортизационной выплаты размер купона в юанях уменьшится.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,74%, простая доходность к погашению — 6,67%, эффективная доходность к погашению — 7,88% годовых.

Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».

Погашение — 15 октября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 17,6% годовых. Будет 30 купонных периодов, длительность первого составила шесть дней, у остальных она 30 дней. Первый купон выплатили 28 мая 2024 года в размере 2,89 ₽, дальше будут платить по 14,47 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 98,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,79%, простая доходность к погашению — 18,18%, эффективная доходность к погашению — 19,75% годовых.

Эмитент — ООО «Евразхолдинг-финанс».

Погашение — 7 ноября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 30 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 июня 2024 года.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Евросибэнерго-гидрогенерация»

Погашение — 17 ноября 2026 года.

Номинал — 1000 ¥⁣ (12 255 ₽).

Ставка купона — 8,1% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 августа 2024 года в размере 20,19 ¥⁣ (247 ₽).

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,1%, простая доходность к погашению — 8,07%, эффективная доходность к погашению — 8,34% годовых.

Эмитент — АО «Бизнес-альянс».

Погашение — 8 мая 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых до ноября 2024 года, затем 18% до мая 2025 года, затем 17% до ноября 2026 года и 16% до погашения. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2024 года в размере 36,44 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,97%, простая доходность к погашению — 17,26%, эффективная доходность к погашению — 19,04% годовых.

Эмитент — ООО «Агро-фрегат».

Погашение — 13 мая 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в мае 2025 или 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 22,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 августа 2024 года в размере 56,1 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,34% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,42%, простая доходность к погашению — 19,22%, эффективная доходность к погашению — 24,25% годовых.

Эмитент — ООО «А101».

Погашение — 16 мая 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 17% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 30 июня 2024 года в размере 13,97 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17%, простая доходность к погашению — 16,96%, эффективная доходность к погашению — 18,39% годовых.

Эмитент — ООО «Антерра».

Погашение — 18 мая 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в мае 2025 или 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 августа 2024 года в размере 49,86 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 98,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,21%, простая доходность к погашению — 20,39%, эффективная доходность к погашению — 22,09% годовых.

Эмитент — ПАО «Ростелеком».

Погашение — 20 мая 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 августа 2024 года.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,25% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Урожай».

Погашение — 11 ноября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20%. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 августа 2024 года в размере 49,86 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,04%, простая доходность к погашению — 19,89%, эффективная доходность к погашению — 21,65% годовых.

Эмитент — ООО «Газпром-капитал».

Погашение — 7 мая 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 июня 2024 года.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,56% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Плаза-телеком».

Погашение — 9 мая 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в ноябре 2025 или мае 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 августа 2024 года в размере 49,86 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20%, простая доходность к погашению — 19,75%, эффективная доходность к погашению — 21,53% годовых.

Эмитент — ООО «Соби-лизинг».

Погашение — 9 мая 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 19,25% годовых. Будет 46 купонных периодов, длительность первого — 90 дней, далее — по 30 дней. Первый купон выплатят 28 августа 2024 года в размере 47,47 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 2,2% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,2% погасят в мае 2028 года.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 98,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,56%, простая доходность к погашению — 11,01%, эффективная доходность к погашению — 22,12% годовых.

Эмитент — ПАО «АФК „Система“».

Погашение — 18 мая 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2,4% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 августа 2024 года.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,18% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО «Дом.РФ».

Погашение — 19 мая 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,05% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 августа 2024 года.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «АФК „Система“».

Погашение — 17 августа 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,2% годовых. Будет 17 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 августа 2024 года.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО «ГТЛК».

Погашение — 27 апреля 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ на восьмой рабочий день до начала купонного периода плюс 2,15% годовых. Так будет по октябрь 2027 года, затем ставка может измениться. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 2 августа 2024 года по ставке 18,15% годовых, его размер — 45,25 ₽.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 3 ноября 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 29 октября 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,31% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «Новатэк».

Погашение — 16 мая 2029 года.

Номинал — 100 $⁣ (8881 ₽).

Ставка купона — 6,25% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 августа 2024 года в размере 1,56 $⁣ (138 ₽).

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,31%, простая доходность к погашению — 6,49%, эффективная доходность к погашению — 6,64% годовых.

Эмитент — ООО «НПП „Моторные технологии“».

Погашение — 25 мая 2029 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в мае 2025, 2026 или 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 30 августа 2024 года в размере 49,86 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,99%, простая доходность к погашению — 19,92%, эффективная доходность к погашению — 21,53% годовых.

Эмитент — ПАО «Евротранс».

Погашение — 27 марта 2031 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 17% годовых до апреля 2025 года, затем будет постепенное снижение шагами по 0,5% годовых вплоть до 13,5% годовых. Будет 84 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 июня 2024 года в размере 13,97 ₽.

4 июня эта облигация в среднем торговалась по 96,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,65%, простая доходность к погашению — 14,15%, эффективная доходность к погашению — 17,95% годовых.