Новые ценные бумаги на Мосбирже за октябрь 2023 года

В октябре на Московской бирже появилось много облигаций — от крупных компаний и небольших. Также прошлое первичное размещение акций ИТ-компании, а еще запустили очередной биржевой ПИФ. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.

Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним. Акция и фонд — в конце.

Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — АО «Россельхозбанк».

Погашение — 7 апреля 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12% годовых. Единственный купон выплатят при погашении, его размер составит 59,18 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,35%, простая доходность к погашению — 18,81%, эффективная доходность к погашению — 19,83% годовых.

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 10 апреля 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12,5% годовых. Единственный купон выплатят при погашении, его размер составит 62,33 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,51%, простая доходность к погашению — 12,56%, эффективная доходность к погашению — 13,01% годовых.

Эмитент — ГК «Автодор».

Погашение — 8 октября 2024 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле или сентябре 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,66% годовых. Будет 4 купонных периода с разной длительностью и разным размером купона, первый закончится 22 января 2024 года с выплатой 41,77 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,52%, простая доходность к погашению — 13,3%, эффективная доходность к погашению — 14,08% годовых.

Эмитент — ООО «Солнечный свет».

Погашение — 17 апреля 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,25% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 ноября 2023 года в размере 12,53 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,13%, простая доходность к погашению — 14,5%, эффективная доходность к погашению — 15,62% годовых.

Эмитент — ООО «Т1».

Погашение — 14 октября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 января 2024 года в размере 38,64 ₽. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 18 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 9 по 15 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 101,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,29%, простая доходность к оферте — 14,47%, эффективная доходность к оферте — 14,89% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «ХК „Металлоинвест“».

Погашение — 14 апреля 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в марте и сентябре 2024 и 2025 годов либо в марте 2026.

Номинал — 1000 CNY.

Ставка купона — 5,75% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 16 апреля 2024 года в размере 28,67 CNY.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,75%, простая доходность к погашению — 5,75%, эффективная доходность к погашению — 5,85% годовых.

Эмитент — АО «Джи-групп».

Погашение — 29 сентября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 2 января 2024 года в размере 38,39 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В апреле 2025 года вместе с очередным купоном выплатят 10% номинала, затем вместе с каждым купоном будут выплачивать по 15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,4%, простая доходность к погашению — 11,48%, эффективная доходность к погашению — 16,28% годовых.

Эмитент — ОАО «АБЗ-1».

Погашение — 30 сентября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16,5% годовых с постепенным уменьшением до 12%. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 ноября 2023 года в размере 13,56 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2025 года раз в квартал с очередным купоном будут выплачивать по 16,5% номинала. Оставшиеся 17,5% погасят в сентябре 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,48%, простая доходность к погашению — 11,35%, эффективная доходность к погашению — 15,64% годовых.

Эмитент — ООО «Элемент-лизинг».

Погашение — 2 октября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 17 ноября 2023 года в размере 12,74 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 2,77% номинала. Оставшиеся 3,05% погасят в октябре 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,43%, простая доходность к погашению — 7,63%, эффективная доходность к погашению — 16,22% годовых.

Эмитент — ООО «Охта-групп».

Погашение — 7 октября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 17% годовых, но затем уменьшится до 16 и 14% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 10 января 2024 года в размере 42,38 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,88%, простая доходность к погашению — 15,1%, эффективная доходность к погашению — 16,36% годовых.

Эмитент — ПАО «ЯТЭК».

Погашение — 9 октября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,35% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 12 января 2024 года в размере 38,27 ₽. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 16 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 7 по 11 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 101,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,15%, простая доходность к оферте — 13,71%, эффективная доходность к оферте — 14,9% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Частная пивоварня „Афанасий“».

Погашение — 15 октября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в июле 2024 или 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 18 января 2024 года в размере 39,89 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,57% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,91%, простая доходность к погашению — 15,6%, эффективная доходность к погашению — 16,69% годовых.

Эмитент — ООО «Руссойл».

Погашение — 20 октября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2024 или 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 5% — но не менее 15% и не более 22% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 января 2024 года по ставке 18% в размере 44,88 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С января 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «МТС-банк».

Погашение — 21 октября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 2,2% годовых. Будет 13 купонных периодов. Первый завершился 25 октября 2023 года с выплатой 0,84 ₽, далее выплаты будут раз в 91 день.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,68% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Практика ЛК».

Погашение — 14 ноября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,7% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 ноября 2023 года в размере 13,33 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 3% номинала. Оставшиеся 4% погасят в ноябре 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,79% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,58%, простая доходность к погашению — 8,36%, эффективная доходность к погашению — 16,2% годовых.

Эмитент — ПАО «АФК „Система“».

Погашение — 28 сентября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 2 января 2024 года.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,49% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Сибстекло».

Погашение — 28 сентября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 17% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 ноября 2023 года в размере 13,97 ₽. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 18 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 7 по 11 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В августе 2027 вместе с очередным купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% — в сентябре 2027. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,98%, простая доходность к оферте — 16,64%, эффективная доходность к оферте — 17,5% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Киви-финанс».

Погашение — 26 октября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 3,4% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 30 января 2024 года. Условия ставки могут измениться в октябре 2025 года.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 31 октября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 22 по 28 октября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 101,07% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «МТС».

Погашение — 26 октября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 30 января 2024 года.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,84% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Феррум».

Погашение — 8 сентября 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 4 ноября 2023 года в размере 13,77 ₽. В сентябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 4 октября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 22 по 27 сентября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,75%, простая доходность к оферте — 16,99%, эффективная доходность к оферте — 18,1% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «ЛК „Роделен“».

Погашение — 13 сентября 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 9 ноября 2023 года в размере 12,95 ₽. В декабре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 13 января 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 22 по 26 декабря 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,32% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,7%, простая доходность к оферте — 15,31%, эффективная доходность к оферте — 16,74% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Газпром-капитал».

Погашение — 4 апреля 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 18 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 9 января 2024 года.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Газпром-капитал».

Погашение — 4 апреля 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 18 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 9 января 2024 года.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Чистая планета».

Погашение — 15 сентября 2028 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в мае 2026 или сентябре 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 17,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 11 ноября 2023 года в размере 14,38 ₽. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 15 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 31 марта по 4 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 101,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,32%, простая доходность к оферте — 15,92%, эффективная доходность к оферте — 17,6% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».

Погашение — 26 сентября 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых с постепенным снижением до 15%. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 ноября 2023 года в размере 16,44 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,16% номинала. Оставшиеся 4,32% погасят в сентябре 2028 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 103,82% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,26%, простая доходность к погашению — 12,17%, эффективная доходность к погашению — 16,86% годовых.

Эмитент — ПАО «Русгидро».

Погашение — 4 октября 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 1,2% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 10 января 2024 года по ставке 14,2% в размере 35,4 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «ГТС».

Погашение — 24 октября 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 30 января 2024 года в размере 49,86 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 6,5—7% номинала. Оставшиеся 7,5% погасят в октябре 2028 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 102,59% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,5%, простая доходность к погашению — 12,27%, эффективная доходность к погашению — 20,25% годовых.

Эмитент — ООО «Аренза-про».

Погашение — 21 ноября 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 19 ноября 2023 года в размере 13,16 ₽. В ноябре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 6 ноября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 27 по 31 октября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,5%, простая доходность к оферте — 15,29%, эффективная доходность к оферте — 16,63% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ПАО «Селигдар».

Погашение — 3 сентября 2027 года.

Номинал — 5878 ₽ (1 г золота на дату размещения).

Ставка купона — 5,5% годовых исходя из цены грамма золота на третий день до окончания купонного периода. Будет 25 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 11 января 2024 года.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,11% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ОАО «РЖД».

Погашение — 20 сентября 2030 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 1,2% годовых. Будет 82 купонных периода по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 5 ноября 2023 года по ставке 13,37%, его размер — 11,36 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,19% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «СФО „ВТБ РКС Эталон“».

Погашение — 3 декабря 2032 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 13,5% годовых. Будет 109 купонных периодов с выплатами раз в месяц. Первый купон выплатят 3 декабря 2023 года в размере 17,38 ₽.

2 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,45%, простая доходность к погашению — 13,47%, эффективная доходность к погашению — 14,4% годовых.

13 октября на Мосбирже начали торговаться акции ГК «Астра» — российской ИТ-компании. У нас есть отдельная статья о ее бизнесе. IPO прошло успешно, по верхней границе ценового диапазона, а цена акций сразу взлетела почти на 40%.

2 ноября эта акция стоила около 495 ₽.

Этот биржевой ПИФ от УК «Первая» инвестирует в акции средних и малых российских компаний. Он отслеживает индекс MESMTR, рассчитываемый Мосбиржей.

Общий уровень расходов SBSC — до 1,2% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.

2 ноября пай стоил около 10,2 ₽.