Отчет Сбера за 9 месяцев 2023 года: 1,1 трлн рублей чистой прибыли
10 октября Сбер опубликовал сокращенные финансовые результаты по стандарту РПБУ за сентябрь и 9 месяцев 2023 года. Главное из отчета:
- Чистый процентный доход вырос на 38,1% и составил 1675 млрд рублей.
- Чистый комиссионный доход прибавил 18,9% — до 515 млрд рублей.
- Рентабельность капитала составила 25,3%.
- Чистая прибыль достигла 1129 млрд рублей.
Главное из отчета
Рост операционных показателей. Кредитный портфель банка продолжил расти. Так, кредиты юридическим лицам до создания резервов достигли 22,7 трлн рублей. Рост за месяц составил 2,8%, а с начала года данный показатель прибавил 21%.
Похожие результаты и у кредитов физическим лицам до создания резервов: 14,7 трлн рублей, рост за месяц на 3,6%, а за 9 месяцев — на 22,5%. Важным драйвером роста снова стала ипотека: в сентябре Сбер поставил очередной рекорд по объему ее выдачи — 564 млрд рублей. Банк объясняет такие результаты высоким спросом в связи с ожидаемым регуляторным ужесточением требований — ростом размера первоначального взноса.
Объем денег юридических лиц снизился на 1% за месяц и вырос на 16,9% с начала года. Результат — 10,2 трлн рублей. А объем денег физических лиц достиг 21,1 трлн рублей, рост на 1,9 и 14,8% за месяц и 9 месяцев соответственно.
Также Сбер в пресс-релизе отметил рост числа клиентов: количество физических лиц прибавило 1,2 млн с начала года и составило 107,6 млн человек. Число активных клиентов среди юридических лиц составило 3,1 млн, что на 3,4% больше по сравнению с началом года.
Рост финансовых показателей. Чистый процентный доход Сбера за сентябрь 2023 года составил 206,8 млрд рублей, что на 25,6% больше, чем годом ранее. Рост за 9 месяцев еще больше — 38,1%. Результат за этот период — 1674,6 млрд рублей. Банк объясняет это ростом бизнеса и низкой базой прошлого года.
Чистый комиссионный доход за сентябрь вырос на 12,1% год к году и достиг 65,3 млрд рублей. Результат за 9 месяцев — 515,2 млрд рублей, рост на 18,9%. Этого получилось добиться в основном за счет увеличения объемов эквайринга и роста доходов от расчетно-кассового обслуживания.
Расходы на резервы составили 38,9 и 550,9 млрд рублей за сентябрь и 9 месяцев соответственно. Банк отмечает, что в сентябре на размер созданных резервов значительно повлияла девальвация рубля.
Операционные расходы Сбера выросли на 37,5% за сентябрь и на 27,5% за 9 месяцев. Результат — 73,9 и 587,9 млрд рублей соответственно. Банк объясняет это низкой базой прошлого года и повышением зарплаты сотрудников в июле 2023 года.
Сбер заработал 130,2 млрд рублей чистой прибыли за сентябрь, а за 9 месяцев результат достиг 1129,3 млрд рублей. При этом рентабельность капитала составила внушительные 26% за сентябрь и 25,3% за 9 месяцев.
Стабильность балансовых показателей. По итогам сентября базовый капитал банка составил 4,5, основной — 4,7, а общий — 5,7 трлн рублей. Рост за сентябрь составил 2,3, 2,2 и 3,6% соответственно. При этом за 9 месяцев базовый капитал снизился на 5,3%, основной — на 5,1%, а общий — вырос на 6%.
Достаточность базового капитала снизилась на 0,1 процентного пункта за сентябрь и на 2,7 процентного пункта за 9 месяцев, но все равно составляет 10,2% при нормативе 4,5%.
Похожая ситуация с достаточностью основного капитала: снижение на 0,1 и 2,8 процентного пункта за сентябрь и 9 месяцев соответственно, до 10,6%. Запас также весомый: норматив предписывает этому показателю быть не менее 6%.
Достаточность общего капитала достигла 13%, рост на 0,1 процентного пункта за сентябрь и падение на 1,7% за 9 месяцев. Минимальное требуемое значение показателя — 8%, так что и здесь у Сбера все хорошо.
Финансовые показатели, млрд рублей
| Сентябрь 2023 | Изменение за месяц | 9м2023 | Изменение за 9 месяцев | |
|---|---|---|---|---|
| Чистый процентный доход | 206,8 | 25,6% | 1 674,6 | 38,1% |
| Чистый комиссионный доход | 65,3 | 12,1% | 515,2 | 18,9% |
| Расходы на резервы и переоценка кредитов | −38,9 | — | −550,9 | — |
| Операционные расходы | −73,9 | 37,5% | −587,9 | 27,5% |
| Чистая прибыль | 130,2 | — | 1129,3 | — |
Финансовые показатели, млрд рублей
| Чистый процентный доход | |
| Сентябрь 2023 | 206,8 |
| Изменение за месяц | 25,6% |
| 9м2023 | 1 674,6 |
| Изменение за 9 месяцев | 38,1% |
| Чистый комиссионный доход | |
| Сентябрь 2023 | 65,3 |
| Изменение за месяц | 12,1% |
| 9м2023 | 515,2 |
| Изменение за 9 месяцев | 18,9% |
| Расходы на резервы и переоценка кредитов | |
| Сентябрь 2023 | −38,9 |
| Изменение за месяц | — |
| 9м2023 | −550,9 |
| Изменение за 9 месяцев | — |
| Операционные расходы | |
| Сентябрь 2023 | −73,9 |
| Изменение за месяц | 37,5% |
| 9м2023 | −587,9 |
| Изменение за 9 месяцев | 27,5% |
| Чистая прибыль | |
| Сентябрь 2023 | 130,2 |
| Изменение за месяц | — |
| 9м2023 | 1129,3 |
| Изменение за 9 месяцев | — |
Операционные показатели, трлн рублей
| Сентябрь 2023 | Изменение за месяц | Изменение с начала года | |
|---|---|---|---|
| Кредиты юрлицам до резервов | 22,7 | 2,8% | 21,0% |
| Кредиты физлицам до резервов | 14,7 | 3,6% | 22,5% |
| Деньги юрлиц | 10,2 | −1,0% | 16,9% |
| Деньги физлиц | 21,1 | 1,9% | 14,8% |
Операционные показатели, трлн рублей
| Кредиты юрлицам до резервов | |
| Сентябрь 2023 | 22,7 |
| Изменение за месяц | 2,8% |
| Изменение с начала года | 21,0% |
| Кредиты физлицам до резервов | |
| Сентябрь 2023 | 14,7 |
| Изменение за месяц | 3,6% |
| Изменение с начала года | 22,5% |
| Деньги юрлиц | |
| Сентябрь 2023 | 10,2 |
| Изменение за месяц | −1,0% |
| Изменение с начала года | 16,9% |
| Деньги физлиц | |
| Сентябрь 2023 | 21,1 |
| Изменение за месяц | 1,9% |
| Изменение с начала года | 14,8% |
Балансовые показатели, трлн рублей
| Сентябрь 2023 | Изменение за месяц | Изменение с начала года | |
|---|---|---|---|
| Базовый капитал | 4,5 | 2,3% | −5,3% |
| Основной капитал | 4,6 | 2,2% | −5,1% |
| Общий капитал | 5,7 | 3,6% | 6,0% |
| Достаточность базового капитала | 10,2% | −0,1 п. п. | −2,7 п. п. |
| Достаточность основного капитала | 10,6% | −0,1 п. п. | −2,8 п. п. |
| Достаточность общего капитала | 13,0% | 0,1 п. п. | −1,7 п. п. |
Балансовые показатели, трлн рублей
| Базовый капитал | |
| Сентябрь 2023 | 4,5 |
| Изменение за месяц | 2,3% |
| Изменение с начала года | −5,3% |
| Основной капитал | |
| Сентябрь 2023 | 4,6 |
| Изменение за месяц | 2,2% |
| Изменение с начала года | −5,1% |
| Общий капитал | |
| Сентябрь 2023 | 5,7 |
| Изменение за месяц | 3,6% |
| Изменение с начала года | 6,0% |
| Достаточность базового капитала | |
| Сентябрь 2023 | 10,2% |
| Изменение за месяц | −0,1 п. п. |
| Изменение с начала года | −2,7 п. п. |
| Достаточность основного капитала | |
| Сентябрь 2023 | 10,6% |
| Изменение за месяц | −0,1 п. п. |
| Изменение с начала года | −2,8 п. п. |
| Достаточность общего капитала | |
| Сентябрь 2023 | 13,0% |
| Изменение за месяц | 0,1 п. п. |
| Изменение с начала года | −1,7 п. п. |
Что в итоге
Сбер продолжает демонстрировать прекрасные результаты. Несмотря на гигантский размер бизнеса и огромную клиентскую базу, банк продолжает расти. А его балансовые показатели позволяют с запасом соблюдать нормативы регулятора.
Как мы уже отмечали в обзоре сезона отчетности, в этом году банковская отрасль стала основным бенефициаром восстановления деловой активности, что позволяет ей демонстрировать рекордные результаты. Естественно, возглавляет эту тенденцию Сбер, как крупнейший банк страны.
Вполне вероятно, что он по итогам годам сможет заработать почти 1,5 трлн рублей чистой прибыли и в следующем году выплатить рекордные дивиденды. Но стоит учитывать, что на фоне ощутимо выросшей ключевой ставки ЦБ РФ ожидаемая дивидендная доходность банка уже не настолько привлекательна. Становится понятно, отчего отличный рост котировок Сбера за этот год в последнее время несколько застопорился.
Прекрасные результаты банка можно было довольно хорошо спрогнозировать. Неудивительно, что инвесторы фактически не отреагировали на публикацию отчета: к 16:30 мск котировки обыкновенных и привилегированных акций Сбера снизились на символические 0,4 и 0,3%.
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
